# Lia + CRM interno RIA

> A Lia, da RIA (Briefing Jurídico), trabalha com o CRM interno RIA pelo WhatsApp do escritório. Página: https://lia.im/integracoes/crm-interno/

CRM que já vem com o atendimento. Reconhece cada cliente pelo telefone, organiza os casos num quadro visual (kanban) e registra todo passo do atendimento.

## O que a Lia faz no CRM interno RIA (26 ações)

- **Identificar quem chamou no WhatsApp**: Procura o cliente pelo telefone em todos os CRMs do escritório de uma vez (incluindo o nativo) e já diz de qual fonte veio cada match. Exemplo de pedido: "Esse número que deu oi agora já é cliente nosso?"
- **Ver o cadastro completo do contato**: Traz o contexto do contato pelo telefone: cadastro, conversa vinculada, janela de 24h e o que já foi entregue ou recebido. Exemplo de pedido: "Puxa tudo que a gente tem da dona Célia antes de eu responder."
- **Buscar cliente pelo nome**: Pesquisa na base inteira do escritório por nome (ou parte) e acha até cliente que nunca escreveu por este WhatsApp. Exemplo de pedido: "Acha o telefone do sr. Otávio Nogueira pra mim."
- **Localizar a conversa de um cliente**: Resolve a conversa de um atendimento pelo telefone ou nome, com candidatos pra confirmar quando há mais de um. Exemplo de pedido: "Me acha a conversa da Fernanda, a da rescisão."
- **Reler o histórico do atendimento**: Recupera as mensagens trocadas com o cliente (dele e da Lia), com paginação pra alcançar atendimentos antigos. Exemplo de pedido: "Resume pra mim o que o cliente do caso trabalhista falou ontem."
- **Recuperar arquivo de uma mensagem**: Baixa o documento ou mídia de uma mensagem antiga que aparece só como "[mídia]" no histórico. Exemplo de pedido: "Pega a procuração que o sr. Heitor mandou semana passada."
- **Ver o funil de atendimentos**: Mostra o quadro kanban do CRM: as etapas do funil e onde cada atendimento está posicionado. Exemplo de pedido: "Como está o quadro de atendimentos hoje?"
- **Listar os casos de um cliente**: Lista os cards de atendimento do CRM, com filtro por contato e por situação (aberto, em andamento, resolvido...). Exemplo de pedido: "Quais casos abertos a gente tem da construtora Plena?"
- **Ver os funis e etapas do escritório**: Lista os funis do CRM com suas colunas: o mapa das etapas por onde cada atendimento passa. Exemplo de pedido: "Quais etapas tem o nosso funil comercial?"
- **Abrir um novo atendimento**: Cria um card no CRM pra um contato, um por assunto, já na etapa certa do funil, e registra a abertura na timeline. Exemplo de pedido: "Abre um card de previdenciário (BPC) pra dona Rosilda."
- **Mover o atendimento de etapa**: Move um card pra outra coluna do funil (e pra posição certa na fila), sem mexer no status do trabalho. Exemplo de pedido: "Passa o caso do sr. Laerte pra etapa de proposta enviada."
- **Atualizar status e responsável**: Muda o status do trabalho no card, a prioridade, o advogado responsável e o motivo de encerramento. Exemplo de pedido: "Marca o caso da Sílvia como resolvido e me coloca de responsável."
- **Comentar na timeline do caso**: Registra um comentário no card. É o marco do atendimento que o advogado lê no painel (triagem, promessa, próximo passo). Exemplo de pedido: "Anota no card do divórcio que ele vai mandar os documentos até sexta."
- **Atualizar o resumo do atendimento**: Grava o retrato atual do caso no campo de resumo do card, o que aparece no painel de clientes. Exemplo de pedido: "Atualiza o resumo do caso da transportadora com a audiência marcada."
- **Registrar marco na jornada do cliente**: Anota um evento na timeline do contato: primeiro contato, proposta enviada, documento assinado, pagamento confirmado. Exemplo de pedido: "Registra que o contrato do sr. Eloi foi assinado hoje."
- **Atualizar dados do cadastro**: Grava nome, sobrenome, e-mail, telefone, endereço, CPF e RG do contato e, onde a ficha completa está ligada, data de nascimento, estado civil, profissão e nacionalidade. Na primeira gravação cria o cadastro se ele ainda não existir. Exemplo de pedido: "Cadastra o e-mail e o CPF que a Mariana acabou de mandar."
- **Anotar no cadastro do cliente**: Acrescenta uma nota no cadastro do contato, com autoria de quem pediu, sem apagar as anotações anteriores. Exemplo de pedido: "Deixa anotado que o sr. Getúlio prefere contato só depois das 14h."
- **Etiquetar o contato**: Adiciona uma tag ao cadastro do cliente pra organizar e filtrar (repetir a mesma tag não duplica). Exemplo de pedido: "Marca a Júlia com a tag "indicação"."
- **Tirar o card de um funil**: Remove o card de um funil sem apagar o atendimento. É usado ao mover entre funis pra não ficar duplicado nos dois. Exemplo de pedido: "O caso do sr. Nélio ficou nos dois funis, tira do funil antigo."
- **Criar um funil novo**: Monta um funil completo no CRM com as etapas na ordem do processo do escritório (até 25 colunas). Exemplo de pedido: "Cria um funil "Trabalhista" com as etapas triagem, proposta, contrato e ativo."
- **Adicionar etapa ao funil**: Inclui uma coluna nova num funil existente, na posição que o escritório quiser, preservando as etapas atuais. Exemplo de pedido: "Adiciona uma etapa "aguardando documentos" antes da proposta."
- **Renomear um funil**: Muda nome, descrição ou ícone de um funil existente sem tocar nas etapas nem nos atendimentos posicionados nele. Exemplo de pedido: "Renomeia o funil "Jornada" pra "Comercial"."
- **Contar os leads novos**: Diz na hora quantos leads novos entraram no período, o placar que o dono pede no fim do dia. Exemplo de pedido: "Quantos leads novos entraram essa semana?"
- **Editar uma etapa do funil**: Muda nome, cor, ícone ou descrição de uma etapa sem mexer nas outras nem nos atendimentos dela. Exemplo de pedido: "Muda o nome da etapa "Documentos" para "Aguardando documentos" e põe a cor laranja."
- **Reordenar as etapas do funil**: Muda a ordem das colunas de um funil que já existe, sem apagar nem perder nenhum card. Exemplo de pedido: "Põe a etapa 'Proposta' antes de 'Contrato' no funil comercial."
- **Inventariar os arquivos da conversa**: Lista os documentos, fotos e áudios que já passaram pela conversa do cliente. Nada se perde no histórico. Exemplo de pedido: "Que documentos a Dona Iara já mandou aqui?"

## O que ainda não faz

Mover o card de coluna não muda a situação automaticamente (controles separados). Cada conversa comporta um caso ativo por vez.

## Perguntas frequentes

### A Lia integra com o CRM interno RIA?

Sim. A Lia opera o CRM interno RIA direto pelo WhatsApp do escritório. São 26 ações disponíveis, entre elas identificar quem chamou no whatsapp, ver o cadastro completo do contato, buscar cliente pelo nome. Você pede em linguagem normal na conversa e ela executa no CRM interno RIA; não é preciso abrir o sistema nem aprender painel novo.

### O que a Lia faz no CRM interno RIA?

CRM que já vem com o atendimento. Reconhece cada cliente pelo telefone, organiza os casos num quadro visual (kanban) e registra todo passo do atendimento. Ao todo são 26 ações documentadas, cada uma com um exemplo real de como pedir.

### O que a Lia ainda não faz no CRM interno RIA?

Mover o card de coluna não muda a situação automaticamente (controles separados). Cada conversa comporta um caso ativo por vez. A gente publica o limite junto com a capacidade de propósito. O escritório precisa saber onde a IA para.

### Quanto custa a Lia com o CRM interno RIA?

A Lia Completa (os cinco papéis operacionais: Atendente, Assistente administrativa, Assistente financeira, Controller e Redatora) está em R$ 1.500 por mês na oferta de lançamento, de R$ 2.500. É menos que um salário mínimo, sem encargos, 13º ou férias. O desconto fica garantido por 12 meses, não há fidelidade e são 7 dias de teste mais 7 dias de garantia incondicional a partir do primeiro pagamento. O motor de IA é contratado direto do fornecedor, sem markup.

Contratação: https://lia.im/contratar · Todas as integrações: https://lia.im/integracoes/ · Atualizado em 02/11/2026.